昨日下午，萬科舉行2015年度業(yè)績網(wǎng)上說明會。萬科管理層郁亮、王文金、譚華杰、孫嘉、朱旭，在網(wǎng)絡(luò)互動平臺接受投資者提問。對于投資者最為關(guān)注的萬科股票復牌時間以及與深圳地鐵的戰(zhàn)略合作進展，萬科管理層透露，將全力爭取在6月18日前披露重組預(yù)案并復牌。此外，萬科管理層還與投資者交流了樓市方面的看法。
對于投資者最為關(guān)注的寶萬之爭以及與深圳地鐵的戰(zhàn)略合作進展，萬科管理層在昨天的回答過程中顯得尤為謹慎。
爭取6月18日前復牌
當投資者問到公司何時復牌時，新任萬科董事會秘書朱旭表示，公司將于3月17日召開股東大會審議繼續(xù)停牌的議案。如果股東大會通過此議案，公司將全力爭取在6月18日前披露重組預(yù)案并復牌。
萬科新董秘朱旭表示，公司已通過業(yè)績發(fā)布會和反向路演等方式，與境內(nèi)外部分機構(gòu)投資者進行了溝通，機構(gòu)投資者普遍看好萬科和深鐵之合作。短期看“深鐵土地資源+萬科開發(fā)實力”的強強聯(lián)合，長期期待雙方優(yōu)勢互補，走出深圳跨區(qū)域擴張，源源不斷獲得優(yōu)質(zhì)土地儲備的雙贏，共同把握軌道交通黃金十年發(fā)展機遇。
不過也有投資者擔心，一旦寶能在重組方案上投反對票，萬科將如何應(yīng)對。對此，萬科總裁郁亮表示，重組方案的通過需要獲得廣大股東的支持。公司在擬訂方案的過程中，將把握兩個原則：一是對全體股東有利，能為股東創(chuàng)造價值；二是對公司長遠發(fā)展有利，符合公司戰(zhàn)略。
另外，當被問及萬科股票復牌補跌概率較大，是否制定了維護股價穩(wěn)定的計劃時，高級副總裁譚華杰表示：“我們相信股東希望看到公司更好的業(yè)績、更成功的轉(zhuǎn)型、更有效的溝通，以及給股東更多現(xiàn)金回報。”
“寶萬”明日將首次正面交鋒
接近萬科的人士介紹，萬科與寶能方面一直保持著密切的聯(lián)系和溝通，重組方案得到了寶能方面的認可。但此后萬科突然取消了“深圳地鐵集團與萬科集團戰(zhàn)略合作媒體見面會”，萬科方面對此的說法是“因時間倉促，雙方還未做好充分準備”。但市場紛紛猜測“寶萬之爭”是否有了變故。而寶能方面的一直沉默也意味著寶能方面并不急于對此方案進行表態(tài)。
明日，萬科將召開今年第一次臨時股東大會，審議關(guān)于申請萬科A股股票繼續(xù)停牌的議案。這次股東大會將成為“萬寶之爭”萬科與寶能系的第一次直面交鋒，也將是萬科重組方案能否通過的一次預(yù)演。
目前，寶能系合計持有萬科24.26%股權(quán)，以26.81億股的持股規(guī)模位列第一大股東。而根據(jù)本次交易方案，深圳地鐵集團旗下資產(chǎn)將作價400億-600億元注入萬科，且萬科支付對價主要以向地鐵集團新發(fā)行股份為主。若重組方案得以通過，深圳地鐵集團增發(fā)獲得的股份，加上華潤集團、萬科管理層等一致行動方持股，寶能第一大股東的席位將被取代。
寶能系將如何對待“一票否決權(quán)”？
按照相關(guān)法律，深圳地鐵集團入股，萬科內(nèi)部需要履行董事會和股東大會兩道程序，董事會需全體董事過半數(shù)表決通過，股東大會需參與股東大會的股東三分之二表決權(quán)通過。目前來看，收購方案在董事會應(yīng)不存在阻力。股東大會才是主戰(zhàn)場。
按照港交所去年年底披露的文件，寶能系持股比例已達24.26%。萬科原大股東華潤持股15.29%，安邦集團持有萬科6.18%股權(quán)，與萬科管理層關(guān)系密切的劉元生持股1.21%，萬科盈安合伙持有4.14%。這四者加起來合計達26.82%，略高于寶能系的持股比例。
但據(jù)統(tǒng)計，萬科股東大會股東到場率從未達到60%以上，多數(shù)連半數(shù)都不足，而無論是繼續(xù)停牌議案還是資產(chǎn)收購議案，均需獲得參會三分之二以上股東贊成方能通過。這就意味著，能否通過重組方案，寶能系幾乎擁有一票否決權(quán)。
針對萬科和深圳地鐵合作一事，寶能方面始終沒有對外公開回應(yīng)。不過，寶能方面的一位內(nèi)部人士表示，現(xiàn)在這個時間節(jié)點沒有打算回應(yīng)相關(guān)的事情，“3月17日投票當天就知道我們的態(tài)度了”。
昨晚，在投資者關(guān)系互動平臺上，有投資者問道：“如果寶能投了反對票，萬科怎么應(yīng)對？有沒有具體措施？”對此，萬科總裁郁亮回答稱將尊重每位股東的投票權(quán)。
分析人士指出，只要姚振華不投反對票，這個方案通過應(yīng)該沒有懸念。因為對于中小投資者來說，這個方案對于股價的支撐和遠期的發(fā)展想象，還是足夠有吸引力的。但無論是和還是戰(zhàn)，寶能系肯定是會從自身的最大利益出發(fā)?？偠灾?，目前的情況是，萬科已先出手，就待寶能拆招。
文/本報記者 朱開云
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